Coco, seorang putri penjahit yang sederhana, selalu terpesona oleh sihir dan para penyihir yang menggunakannya, meskipun mereka mengambil tindakan pencegahan yang sangat ketat untuk menyembunyikan metode mereka dari publik. Namun, ketika Coco memanfaatkan kesempatan emas untuk memata-matai penyihir terampil bernama Qifrey, ia menyadari bahwa buku bergambar favoritnya selama ini ternyata adalah buku sihir yang disamarkan! Dalam kegembiraannya, ia segera mulai menguji berbagai mantra tersebut. Ketika sebuah mantra menyebabkan bencana di rumahnya, Qifrey menyelamatkannya tepat waktu dan memutuskan untuk melatihnya, karena ia menyadari bahwa Coco adalah petunjuk pertama yang ia temukan yang dapat membantunya melacak kelompok Topi Bertepi, sekelompok bidah berbahaya yang bereksperimen dengan sihir pengubah tubuh yang terlarang dan menyebarkan artefak magis di kalangan rakyat biasa. Namun, sebelum Coco dan Qifrey dapat menghadapi kelompok Topi Bertepi, ia harus meningkatkan kemampuan sihirnya dan belajar bergaul dengan murid-murid Qifrey yang lainnya.