Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Alto, yang hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan dan harus mengulang tahun, tertimpa grimoire dan menggambar lingkaran sihir, memanggil iblis tersegel Vermeil dan menjadikannya familiar. Dia telah menjadi "iblis" yang ditakuti sejak zaman kuno dan memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menyebabkan bencana. Sebagai familiar, Vermeil membutuhkan energi magis (mana) setiap hari, yang ia peroleh dari Alto melalui ciuman penuh gairah. Lilia, teman masa kecil Alto, menjadi iri dengan hubungan mereka, sementara para siswa yang lain juga terkejut dengan familiar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah Fantasi dari seorang penyihir di ambang kegagalan dan saudari iblisnya yang tidak sehat dimulai!