Cerita ini berlatar belakang dunia fiksi bernama Yamauchi. Diperintah oleh klan Yatagarasu yang mana mampu bertransformasi menjadi manusia dan burung gagak. Yukiya, seorang anak laki-laki dari klan Yatagarasu yang gagah dan eksentrik, dipilih untuk melayani tuan muda. Sembari menghadapi berbagai peristiwa di istana kekaisaran yang penuh dengan misteri, ia membentuk hubungan pertuanan dengan tuan muda