Di dunia hewan antropomorfik, Belle Lablac terlahir sebagai satu-satunya manusia. Karena tak punya taring, bulu, atau sisik, ia disebut "Nirwajah", dan ia menjalani kehidupan yang sepi tanpa ada orang lain yang bisa ia kenali. "Aku ingin menjadi bagian dari dunia..." Dengan kerinduan yang begitu besar di dalam hatinya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk menemukan akarnya, membawa Runding, pedang besar setinggi dirinya. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang menunggunya di sepanjang jalan...