Nanoka melewati portal menuju era Taisho, di mana pengusir iblis bernama Mao dengan enggan menyelamatkannya dari cengkeraman yokai yang mengerikan. Ketika Nanoka kembali ke masa kini, ia menyadari dirinya memiliki beberapa kemampuan baru yang luar biasa. Ia kembali ke masa lalu untuk mencari jawaban, namun malah terseret ke dalam penyelidikan Mao terkait serangkaian pembunuhan mengerikan.

Seiring pertanyaan tentang dirinya semakin bertambah, Nanoka mengetahui bahwa Mao dikutuk oleh iblis kucing bernama Byoki—dan begitu pula pedangnya. Jika ada orang selain Mao yang mencoba mengayunkannya, mereka akan binasa. Namun, ketika nyawa Mao terancam, Nanoka mengambil pedangnya dan mengayunkannya!